Техническое задание при базовом внедрении Битрикс24. ЗА и ПРОТИВ

В рамках этого материала не рассматриваем создание сложных бизнес-процессов или разработок, для запуска которых привлекаются разработчики.

Разберем стандартный проект по внедрению CRM, с несколькими воронками, настройкой доступов, интеграцией с IP-телефонией и источниками заявок и обучением.

Из чего состоит тех.задание в проекте базового внедрения Битрикс24

1. Список этапов воронки продаж
2. Список полей в карточках сделок, контактов, компаний
3. Описание работы интеграций Битрикс24 с IP-телефонией, мессенджерами и сайтом
4. Список ролей и уровней доступов для них

Как происходит процесс создания ТЗ

1. Интегратор запрашивает у клиента этапы продаж и информацию, которую клиент хотел бы хранить в карточках сделок, контактов и компаний
2. На создание ТЗ может понадобиться несколько онлайн-встреч, в рамках которых вы обсуждаете, как назвать этап воронки продаж или какое поле вывести в карточке сделки (вместо того чтобы на первом же созвоне настроить этапы и карточку и тут же протестировать их на существующих процессах)

Что получается в результате

1. Стороны подписывают ТЗ, и тем самым интегратор получает страховку от дополнительных задач и вопросов со стороны клиента
2. Интегратор делает базовые настройки и интеграции согласно техническому заданию
3. Проводится обучение сотрудников, компания начинает работать в CRM и сталкивается с суровой действительностью

Ключевые выводы по теме

1. Для создания базовых настроек CRM (воронки, карточки, доступы) - не нужно писать ТЗ. Необходимые настройки можно сделать на созвоне между экспертом по автоматизации и клиентом
2. ВАЖНО, чтобы клиент сам мог добавлять новые поля в CRM, добавлять новые стадии, чтобы при необходимости мог это сделать без привлечения интегратора, за считанные минуты

1. При создании сложных бизнес-процессов, присущих только вашей компании
2. При интеграций между двумя системами, например Битрикс24 и 1С
3. При создании уникального решения силами разработчиков

1. Если вы хотите купить ТЗ на создание базовых настроек (этапы воронки и карточки сделок, лидов, контактов и компаний) -> значит вам предстоит потратить на решение задачи в 2-3 раза больше времени, и скорее всего итоговый результат вам не понравится.
2. Ищите интеграторов с отраслевой компетенцией или кейсами в вашей нише, которые могут просканировать ваш бизнес и дать готовые и реально работающие решения в базовых процессах без создания ТЗ
3. На рынке есть компании которые успешно запускают проекты через продажу ТЗ, но чаще всего это исключение из правил и тех.задание пишется таким образом, что сделать настройки по нему сможет только та компания, которая его написала

1. Ранее, во времена своей интеграторской молодости, мы сами создавали такие тех.задания на базовые настройки
2. Затем мы поняли что можем решать задачи клиентов проще и быстрее, и теперь при запуске базовых настроек обходимся без создания ТЗ
3. Сейчас нам достаточно определить нишу клиента и его модель продаж, и благодаря своему экспертному подходу мы даем клиенту готовое и реально работающее решение и совместно адаптируем воронку продаж и базовые настройки под бизнес клиента, без лишних документов и напрасной траты времени