Как сделать Битрикс24 максимально удобным для работы
Инструкция для каждого сотрудника и руководителя, который работает в системе. Всего 10 минут и вы упростите свою ежедневную рутину
Когда вы только зарегистрировали Битрикс24 -> то видите интерфейс по умолчанию, перегруженный лишними кнопками и со стандартным фоном. С помощью этой статье вы уберете визуальный шум (насколько это возможно) и сделаете удобной ежедневную работу в системе
Настройте левое меню Битрикс24
- Уберите лишние пункты, которые установлены в системе по умолчанию
- Добавьте дополнительные пункты
- Вы можете добавить любую ссылку на сторонний сайт
- Нажмите на любой странице Битрикс24 на звездочку (там где она есть) и эта страница автоматически добавится в левое меню
- В конечном итоге важно чтобы в левом меню остались только те пункты, которыми вы пользуетесь в ЕЖЕДНЕВНОЙ работе
Как это сделать
- Найдите кнопку «Настроить меню», она находится внизу
- Если хотите настроить отображение и порядок пунктов:
- В появившемся списке выберите «Настроить пункты»
- Теперь ваше меню находится в режиме настройки, расположите пункты в удобном для вас порядке, а те которые не нужны -> скройте
- Если хотите добавить в левое меню ссылку:
Настройте меню в разделе CRM
- Уберите лишние пункты, которые установлены в системе по умолчанию
- Оставьте только те пункты, которыми пользуетесь ежедневно
Установите фон
Это простая, но удобная настройка, с помощью которой вы зададите настроение своему виртуальному рабочему месту.
Затем, в появившемся меню выберите понравившийся вам фон или загрузите свое изображение
Заполните свою карточку
- Загрузите фотографию, с её помощью вас будет проще заметить среди бизликих аватарок по умолчанию. А если это сделает вся команда -> проще будет ориентироваться в чатах комментариях к задачам
- Заполните контактную информацию
Настройте меню в карточках CRM
- Речь идет про карточки лидов, сделок, контактов и компаний
- Обычно в меню карточки по умолчанию выводятся вообще все возможные пункты, мы рекомендуем оставить только те, которыми вы пользуетесь в ежедневной работе
- Все остальные пункты скройте, чтобы они не были визуальным мусором
Настройте меню таймлайна в карточках CRM
- Речь идет про карточки лидов, сделок, контактов и компаний
- Таймлайн - это правая часть карточки, где находятся все уведомления и история работы по клиенту
- Оставьте только те пункты, которые используете в ежедневной работе
- Остальные скройте, чтобы они вам не мешали
Закрепите наиболее важные чаты
И они всегда будут под рукой, не придется искать их через поиск или скроллить колесиком мыши
Создайте закладку в браузере
Чтобы постоянно не искать ссылку на ваш портал, сохраните его в виде закладки в браузере и будете попадать в Битрикс24 всего в один клик.
С помощью этих восьми пунктов вы за 10 минут уберете визуальный мусор из программы, скроете лишние кнопки и сделаете свою ежедневную рутину проще и удобнее
А чтобы освоить настройки посложнее ->